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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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下图展示了本(ben)周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响(xiang)后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥬💝，但5👠、6月随着出口增速的收窄🍊，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍌🤍🥿🩰、库存周期🍋🍍😈💛、合同负债增速🍑、二季度行业中观景气度等维度👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝🍆👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞💟💖，算力租赁订单持续落地👢👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域👄👙，部分领域景气度有所回暖🍒🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈💋👿、自动化设备等；3）消费服务领域👠💔👗，受益于扩消费政策提振🧡💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈👘👄👢、家电、家具👅🥿🥝、饰品🍇👿🥕👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍏👅🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善🥒🧅👞👗。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发(fa)锡价剧烈波动，不(bu)过当前大部分国家和(he)地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡(xi)价(jia)或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所(suo)下移，沪锡波动区间(jian)在 23-28 万(wan)元 / 吨。

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