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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🩱🍆，” 利利说，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行🍌👜🍒🥭，同时也降低了达成重大政策共识的预期😻💖💖。

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下跌中的回落：美元走强🥬🧅😡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👚👄👚，当前概率不大👅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙🍓🥭🍈，分别为23年和24年5-8月🥦🍓🧅。背后原因类似💔💟💗🍏，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👠，跌幅更深🧡🍉👚。（1）23年美联储处于加息周期😠👜🧡🎒，全年4次加息🍈💕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍈🥝💌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💞🌽💟🥔，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🤍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥕💟🥻，港股更为受挫💕🤬🍓🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩲👜。当前来看🩰😈🩲🥬，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔😈🍑🥾🥔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🤬🍉👢，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍋；2）关税影响下国内经济承压🍏，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💗👚🍒，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩱，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😻👗🍋🥑。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥝🍌🍉👿。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。