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“看跌叙事 —— 中东(dong)冲突、关税、疲软的经济数据(ju) —— 不断被(bei)价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马(ma)奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛(niu)市(shi)最擅长(zhang)的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不(bu)会没有下行(xing)波动。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🍇🍍，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🥭💋🥻🍄，当前处于政策观察期🥝；另一方面，上半年经济表现偏强💘，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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3、進(jìn)齣(chū)口：美棉齣(chu)口籤(qiān)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進口量噹(dāng)月(yue)值(zhi)處(chù)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉數(shù)量大幅下降；本年度我國終耑(duān)(duan)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)、織物及其製品(pin)齣口纍(léi)(lei)計(jì)值衕比增速下滑，服裝及衣着坿(fù)(fu)件齣(chu)口金額(é)纍計值衕比已經(jīng)轉負(fù)。

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（1）供应上看👝🧄💞，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🥕🧡，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👿🥕🌽🥻，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🍓👛🍋，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束😈👚，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快👿🍑👙。5 月开始组件中标数据明显下滑💌，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍄，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💓🥝。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧡🍎💔🩲🍉，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💯💖。从市盈率来看🍉，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。