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在A股市场回(hui)暖背(bei)景下，部分场内基金的投(tou)机**易风险有所(suo)累积。机构通过限制申购(gou)、停牌(pai)预警等手段强化风险管理，而投资者亦需保持理性，避免被(bei)短期(qi)价格波动误导。市场分析(xi)人(ren)士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而(er)缓解。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技(ji)風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指(zhi)漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大(da)盤風格后來(lái)(lai)居(ju)上，錶現(xian)相對較好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。