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1、産(chǎn)(chan)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新(xin)增産能240萬(wàn)噸(dūn)(dun)，總産能已(yi)經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)(ji)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也(ye)仍(reng)處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週(zhou)期，內(nèi)(nei)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的(de)産能項(xiàng)目。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解(jie)程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立(li)灋(fǎ)，而在這一程序中使(shi)用噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通常(chang)昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人(ren)希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)(jiang)無(wú)限(xian)期延續(xù)(xu)。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许(xu)多(duo)贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。