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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💋🍆👘😻，半钢胎强劲增长势头受阻🥝🍇，国内轮胎厂高库存高开工低利润🧡，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👞，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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综合以上💘，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛🤍、国防军工🥥💗💗、有色金属（工业金属👜、贵金属、小金属）、计算机等🍑。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%👝💋👞。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

活动说明：久久综合大潮喷

1、6月(yue)國(guó)際(jì)(ji)原油(you)價(jià)格(ge)上行，化(hua)工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格多數下跌(die)，有機(ji)化工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其(qi)中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

2、一位退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫(hua)，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪(lun)的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫什(shen)麼。”