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“人们认为，关税可能不会对通胀产生影(ying)响(xiang)。我认为现在下结论还为时过早。进口商、消费者和(he)企业(ye)为了稳定并为关税做好准备而提前增加的库存可能会影响到目(mu)前的通胀数据(ju)。在过去，这通常需要(yao)一段时间才能体现在实际数字中。”他解释说。

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当前，全球百(bai)年未有之大变局(ju)纵深演进，国际(ji)竞争格局深度变化，深圳作为(wei)大(da)湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承(cheng)载着重要的战略使命。何杰表示，本(ben)次《意见》聚焦“教育科技人才体制(zhi)机(ji)制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合(he)、构建(jian)更高(gao)水平开放型(xing)经济新体制、建(jian)设现代化国际化创新型城市”等关键环节(jie)，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以(yi)改革破难题、以开放促发展”的坚(jian)定决心，也表明(ming)了中央对于深圳在(zai)新时(shi)代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量(liang)发展(zhan)贡献更多经验(yan)的殷切期(qi)盼。

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这不(bu)是(shi)特定的考试制度或高校学科设置所能解释(shi)的，更(geng)合理的解释是：女(nv)生表现优异不是因为利用了什(shen)么规则(ze)，恰恰相反(fan)，是因为消除了(le)原先(xian)扭曲的因素之后(hou)，自然的结(jie)果就(jiu)是如此。2023年诺贝尔经济学奖得主、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔(er)丁(ding)（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国(guo)家(jia)，一旦让(rang)男女平等使用教育(yu)资源，几十年后(hou)，女性就会表现得更好。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格(ge)低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善(shan)的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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