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尽管中美经济周(zhou)期处在不同的位置，但(dan)关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在(zai)下半年的(de)经济和政策节奏(zou)趋于阶段(duan)性同步。我们预计(ji)三季度前半段，国内外经(jing)济仍有韧性，政策相对谨(jin)慎和预(yu)期管理为主；随(sui)着中国出口压力和 美(mei)国经济压(ya)力在三季(ji)度后期逐渐明显，四(si)季度国(guo)内(nei)有望出现更(geng)多增量政策(ce)落地， 以(yi)及海外美联储降息(xi)概率上升。

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1、供应：锂资(zi)源(yuan)供应端来看，截止6月(yue)底，仍未有新增矿山减产(chan)/停产消息(xi)，尽管矿山项目(mu)近两个继续(xu)均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可(ke)关注NAL和Wodgina项目情况；此(ci)外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍(reng)同比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给(gei)的供应或(huo)将达到165万吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡(po)、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一(yi)期(qi)投产、道县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳(tan)酸(suan)锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检(jian)修较多，但一方面，枧(jian)下窝复产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化(hua)锂产线转产碳酸锂，另一方面，部(bu)分厂家通过套保锁定利润稳定生产(chan)，使得上半年碳(tan)酸锂累计产量(liang)同(tong)比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加(jia)部分产(chan)线转产碳酸锂，氢氧化锂产量(liang)同比增2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、3👡、农业农村部存栏数据显示🍇👄👗👢，4月，我国能繁母猪存栏4038万头🥦，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看🧡🥭👿，产能淘汰进度缓慢💛👚，对缓解供给压力作用有限。

2、风险因子：1）美国经济韧性超预期🩳；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期