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经过测算🩰，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🎒。因此🤍👛，我们根据“高成交、低波动”原则💗🍊🥭，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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另外🥻，针对充电宝的政策会否影响到相机🩳🧡💔、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备电池🩰。”

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)美食街，傍晚時(shí)分人(ren)頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人(ren)。徃(wǎng)(wang)西(xi)走，茂名北路在週(zhou)末開(kāi)啟(qǐ)限時步(bu)行街，人們(men)(men)在路上遛(liu)狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店(dian)裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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1、库存端🍋👜💖💔🧡，预计下半年库存先降后增💟🤬🩰，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势👠👡🩳。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👚👅🥭👞🥬，同时供需错配仍存在🍌💕，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍍💛。