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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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发达国家必须对气候(hou)危机承担历史责任(ren)，而中国的制(zhi)造能力(li)以及与全球南方国家间(jian)的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特(te)优势。其作(zuo)用不(bu)应仅(jin)限(xian)于基础设施建设，当务之急是建立真正(zheng)的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、缴费增加和劳动者参与退休(xiu)计(ji)划的背后，是越来越多(duo)的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前(qian)，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这(zhe)些缴费(fei)专门用(yong)于目标日期退休基金（员工可以(yi)选择退出）。

2、從(cóng)去年三季(ji)度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在(zai)去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股(gu)接下來突破3450或(huo)WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛(niu)市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從(cong)而使(shi)得指數進一步的加(jia)速上漲。