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五、国际市场方面：近期市(shi)场(chang)关注重心还是更多在(zai)于宏(hong)观方面，基本面驱(qu)动有限(xian)。近期全球地缘冲(chong)突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面(mian)，美(mei)通胀数据意外低于预期(qi)，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，美元指数重心(xin)震荡下移(yi)至98附近，年内预期降息次数仍为2次(ci)，宏观层面对美棉暂无方向性驱(qu)动。基本面来看(kan)，美棉持续播种中，进度和往年同期(qi)相(xiang)差不大，略慢(man)一点，截止6月8日整(zheng)体播种进度(du)约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优(you)良率同比下降12个百分点，但高于去(qu)年10月棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调(diao)低了2025/26年度美国棉花产(chan)量预期值，但最终美棉(mian)产量与(yu)去年同比(bi)相(xiang)差不(bu)大。全球范围来看，2025/26年度(du)全球棉花产量仍在环比下(xia)调，需求量(liang)环比基(ji)本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度(du)全球棉(mian)花(hua)价(jia)格支(zhi)撑强于上(shang)一年度。但是需(xu)要警惕的是，最近海外机构对全球经济增(zeng)速尤其是美国经(jing)济增速有较大幅度(du)下调，或(huo)对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关(guan)注重点仍需更多在宏观层面，预(yu)计短期ICE美棉(mian)仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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上周一系列美国经济(ji)数(shu)据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费(fei)者(zhe)信心也在今(jin)年(nian)首次回升;劳动力市场整体依然稳(wen)健，失业率维持在健康(kang)的4.2%水平(ping)，尽管续请失业金人数的上(shang)升显示出一些劳动(dong)力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景(jing)似乎支持(chi)美联储逐步走向(xiang)宽(kuan)松政策的路径。但华尔街观察人士认(ren)为，政策制定者可能(neng)仍需(xu)要更多信号才能实(shi)施任何降息行(xing)动(dong)。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙🥥💗🍑。下半场是实物再通胀💖🥑👜🍇🥾，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥬🍏🥦，同时通胀尚未回归💘🍊💓🥒🥑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢💝🥒👠🍑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🤍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍇🧄。