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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场(chang)内(nei)热门国防军工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF华宝（159231）午后双(shuang)双放量冲高，截至收盘场内(nei)仍逆市涨(zhang)逾1%。

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“和中国的科技股相比🤬，美国科技股有非常大的溢价，但随着DeepSeek的出现，我们现在看到这个溢价在收窄。这意味着投向美国科技七巨头的资金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。

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成份股方面💞😡，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🥒。截至收盘🍈💌，金徽酒💘🥑、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🥻💯🍉、今世缘跌超4%👚🥻，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%💔🍊。

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衡量聯(lián)邦基金利率市(shi)場(chǎng)以確(què)定利率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)持利(li)率噹(dāng)(dang)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行(xing)在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利率。

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1、下跌中的回落：美元走强👡🧄，外资流出🥝🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙，当前概率不大👄💯🥦🩲。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲💓🍇，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👘🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍑💌，全年4次加息👿💔🍑👅🥥，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥾👜，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👡🍇👝🥝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥭，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👄🥭🍆，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😠🍎，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🧄💖，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍇👿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、付凌晖还表示，下阶段，要认真贯彻落实党中央、国(guo)务院决策部署(shu)，积极主动适应(ying)房(fang)地产市(shi)场供求(qiu)关系发生(sheng)重大(da)变化的(de)现实，持续推动城市更新和危(wei)旧房改造，加大“好房子”建设(she)供应(ying)力度(du)，促进刚性和改善性(xing)住房需求释放，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场(chang)平稳健康发展。