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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、美(mei)国(guo)车企方面：我们认为整(zheng)体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱，本土车企（例如：通用(yong)汽车）在当前时间节点或更倾向(xiang)于采用不增加额外资本开支(zhi)的方式抵消(xiao)关税的风险，例如通过(guo)小幅提价以及提升本土产(chan)能利(li)用率等方式。因此，我们认为各家车企的定价能力(li)、库存水平以及本土(tu)产能情况或成为短期的关键(jian)因素。

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