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② 《推动公募基金高质(zhi)量(liang)发展行动(dong)方案》指引基金配置向基准靠(kao)拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配(pei)方向，引导资金加仓。

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Franklin Templeton的基金經(jīng)理Nicholas Chui錶(biǎo)示，近期大量海外科研人才(cai)迴(huí)國(guó)，顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)了國內(nèi)研髮(fà)能力。

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年内已(yi)清盘的105只(zhi)基金中，发起式产品有40只，占(zhan)比为38%，均因基金资产净值低于合(he)同限制而清盘。其中32只已清盘(pan)发起式产品为权益(yi)类基金，占权益产品(pin)清盘(pan)总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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1）中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，但影響(xiǎng)(xiang)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股(gu)、港股指數(shù)普遍迴(huí)(hui)調(diào)，避(bi)險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙(yin)素還(hái)昰(shi)自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好(hao)預(yù)期下(xia)，本週滬(hù)(hu)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)今年4月以來(lai)的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝(chong)擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下(xia)行還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)(mian)或增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動(dong)，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈(ying)需求。

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1、五💝🥬👗、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🍎。近期全球地缘冲突有加剧迹象🥥🥑，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期🥔😈，美国5月CPI同比上涨2.4%🤬，略低于预期的2.5%💋😡，美元指数重心震荡下移至98附近💛💋，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看👙，美棉持续播种中👚🩱👡💯，进度和往年同期相差不大🍒💌🍇，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👝。现蕾率为12%🩲，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🥿，最新公布的美棉优良率为49%😻💞💟，差苗率为21%🥕，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率👛👠👿、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍌。全球范围来看💝👘😈😡，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💓，需求量环比基本持平👄🤬，同比调增💗，全球供需格局边际收紧👢💯，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍎🩰🥾🥦。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面🍓👝💞，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👘🥬💕，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🩱💌🌽、计算机下降41%🩱👛🍋🌽👿、传媒下降51%、通信下降80%🍇🧅👿；盈利层面（利润变化），电子增长27%🤬👡🍓💗、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近