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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入(ru)同比增长率(lv) (1.56%)、单季(ji)度(du)营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥦💕，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍒，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💞😡💟、流动性和监管环境更加有利于权重💌🍑、质量类风格的表现🧄。实际情况来看💘🍇🍑，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💝，差距不大🥦。市场6月中上旬💓，由于伊以冲突的影响🎒，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👠🥿🍉🥔。

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