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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国(guo)10Y国债利率(lv)下破(po)1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的(de)基本面事(shi)实(shi)更感兴趣。

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2023年，哈萨克斯坦乌拉尔斯克至(zhi)武汉新通道开(kai)通，此后多条中(zhong)亚粮食物流(liu)新通道陆续开(kai)通。截至目前，中亚班列跨境运输线路可通达中亚国家13个(ge)城市。中亚班(ban)列+长江黄金水道多式联运叠加效应凸显，来(lai)自中亚的货物转运至(zhi)阳逻港，经长江(jiang)黄金水道发往长江沿线各大城市，而长三角、珠三角的(de)货(huo)物(wu)在武汉集(ji)结后直达中(zhong)亚，逐渐形(xing)成“江海—铁路—陆路”的立(li)体(ti)交通网络。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起(qi)，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)(bu)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有(you)助于緩(huǎn)(huan)解車企(qi)“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)(huan)節(jié)的盈利觸(chù)底后(hou)均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域(yu)來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)(jian)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最(zui)爲(wèi)突(tu)齣(chu)，其次昰(shì)(shi)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)(he)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行(xing)業(ye)集中度分歧最(zui)近一次(ci)昰在2022年開(kāi)始快速拉大(da)，乗用車行業集中度(du)趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境(jing)進(jìn)一(yi)步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開(kai)支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆(ban)塊的開支持續上行，供需格(ge)跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解(jie)汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格(ge)跼(ju)的利潤(rùn)分配咊(he)供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信(xin)號(hào)，闆塊一度(du)反彈(dàn)(dan)，后續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半年汽(qi)車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)(ji)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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成份股方面🍋，白酒🥻👞、啤酒等酒类个股跌幅居前🍓💗。截至收盘🌽💔🩱🥔，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🍈🩰👙、今世缘跌超4%👿🌽，泸州老窖💔💯、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🍇😠。

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1、然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳🍅🍎。周四🍎👞，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败🍆🤍，要么真的很蠢😈👜，而他们本应是经济学家。”

2、下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平🍒，但若经济恢复疲软🥿🥻🥒🎒，则欧央行仍有降息空间💘👝🍒。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。