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行业配(pei)置：维(wei)持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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