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日前，仕(shi)佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)(xiao)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣貨。

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通俗地说，健康的财务指标（如充(chong)足的合同负债、可控的应收款和固定资产(chan)投入、适度的(de)负债）至纯科技(ji)一样没占上；而不利的财务(wu)特(te)征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是(shi)样(yang)样俱全。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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3、库存：上半年供(gong)应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较(jiao)去年同期有所下(xia)降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所(suo)增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九(jiu)银十”旺季的带动之(zhi)下，内(nei)需环比也将有所(suo)增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机🧡🥿，价值投资的本质在于选择优质行业👠、优秀公司以及合理价格。目前🥭🍒🎒🥭，诸多优质公司的估值仍处于相对低位👡🍊。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构😡，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股💞💓，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税😡🍏💗💘，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋👄，对场外配资等也加大了监管力度。