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赵宪成：上半年🥿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👠，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧡🩰，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💞🍋👢，辅以国家队积极稳市场🥥🤍🥒👞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥕👿🧄🥔、中东等地缘政治冲突不断🥬🍋，中美关税摩擦与和谈事件反复🍈🍒👅，政策不确定性升级，央行持续购金🍇🧄👗😠，黄金占外汇储备比例提升💝💞👅🧄，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💛，价格上行有望带动中报业绩改善。

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如何把(ba)握(wo)化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化(hua)工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万(wan)华化学、盐湖股份等，分(fen)享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域(yu)龙(long)头股，全面(mian)把握化工(gong)板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化(hua)工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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在上个月的(de)月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大(da)。而基(ji)本面、流动性和监(jian)管环境更加有利(li)于权重、质(zhi)量类(lei)风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋(qu)势，指数表(biao)现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影(ying)响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回(hui)到(dao)反弹的(de)态势，并(bing)且完成了(le)多个(ge)指数的突破(po)。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数(shu)表现较好。

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