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1．供给端，在不受到极端天气影响(xiang)的(de)情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气(qi)候不确(que)定性较大(da)，台风以(yi)及极端(duan)天气(qi)有一定概率(lv)出现，对于橡胶主产(chan)区影响(xiang)依(yi)然(ran)需要(yao)持续跟踪观察(cha)。0关税进口橡胶国家增多(duo)，橡胶进口多(duo)元化有利于进口量增加。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🥔。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🩲🥒。项目投资估算约3.26亿元👠，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策(ce)略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策(ce)略(lve)相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🍌😈💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄💓👗🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍍💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💌😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💌🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中銀(yín)理財(cái)成立于2019年7月1日，註冊(cè)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)不特定(ding)社會(huì)(hui)公衆公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)品，對(duì)受託(tuō)的投資(zi)者財(cai)産進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)(guan)理；麵曏郃(hé)格投(tou)資者非公開髮行理(li)財産品，對受(shou)託(tuo)的(de)投資者財(cai)産進行投(tou)資(zi)咊筦理等。

2、5月🥑🍍🥒，计入**广义开支🍌、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍅。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。