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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

2、不难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间(jian)1）去年(nian)924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有(you)限，但也说明港股市(shi)场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。