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但我们知道，负(fu)债通常分为经营负债（如应付账(zhang)款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现(xian)金(jin)流极度紧张的背(bei)景下，风云(yun)君更应聚焦(jiao)有息负债——这才是需要(yao)定期掏真金白银偿(chang)还给银行的刚(gang)性债(zhai)务。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通(tong)脹仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。

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3、观点🍆🍉。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧡😡💗🍈，美铜带动全球铜贸易格局转变😈🥭💓🧄🥭，成为本轮行情的引擎🍑。另一方面，国内供需两旺格局👄🥻🩰，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥻😈👿，国内进口严重亏损👿，国内精铜和废铜预期供给减少👞🩰🥝，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍉💋🥒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤍🥥🍑，中长期矛盾难解😡🍅，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🧅💛🤬，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👚，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍑🍑🤍🥔🥑？笔者认为🍓🤍，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍏👿💗💝🩳，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍓🍄🩳💖，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💗🥕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥔👚🥥，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩰🥔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍋👚🧅👢？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍍🥕🤬💝。综合来看🥒🧅🩰，铜市场再次面临上有需求压力🥦👜，下有供给支撑的局面💕🍅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👄🥻🥑，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩱👜💋。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😠👝💓，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👝💞，美国232调查公布结果🥑；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💝👿，“故事”容易证伪时段💝🍊👘。

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1、截至2025年6月27日😈，宽基指数来看，上证指数💌🍉🥕、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍋🍎🍄👗👿，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、趋势性看多黄金，白银谨(jin)慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支(zhi)撑区 间，COMEX 白银关(guan)注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次(ci)降息、财(cai)政法案推进下的信用(yong)演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美(mei)元(yuan)，白银(yin)上方关(guan)注 39-40 美元。