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上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度(du)进一步(bu)增大(da)，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确(que)将(jiang)制定(ding)“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为(wei)全年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数(shu)从89上行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降(jiang)准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季(ji)躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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