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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已🍏🍌👅，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看(kan)，金螎股價(jià)(jia)格推高伴(ban)隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再(zai)度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散(san)，資金麵不(bu)能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画(hua)，画作很快吸引了(le)周边目光。老人(ren)介(jie)绍，他退休(xiu)后在老年大(da)学学绘画，26日(ri)在网上看(kan)到巨轮的照片，花了一(yi)个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好(hao)玩就画什么。”

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▶ 结合工业企业盈利💔💕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡👅🌽👿🥔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🍄🍏🥔，中报盈利或有改善👿🌽🩲🩱，如汽车😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄，其中饮料乳品、农副产品💝🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍😈；

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今(jin)年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威(wei)尔提(ti)到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和(he)不错的(de)增长(zhang)，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

2、相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性(xing)机(ji)会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有(you)望接(jie)力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。