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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务😡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🥝。从基本面的角度来看🍒🍌，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥝🍋🍓，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技🧡🩱、消费🍒🥕🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🥻🧡🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕😠👄💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆😈🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🥾🥿👠💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🍆🍈，公司高管变动引发了外界广泛关注🍍🧅👛💌。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年👜，该公司净利润为亏损2.87亿元。