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“即使它们被法院(yuan)支持，特朗普(pu)**似乎仍(reng)然愿意在(zai)一定程度上通过谈判降低它们，” 约克指出，“然后四年后当新**上台时会发生(sheng)什么？”

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一(yi)定程度的减(jian)免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在(zai)此背景下2025年全年或(huo)能实现1%附近的增速。下半(ban)年日本(ben)经济(ji)或是温和复苏的节奏，下半年若能(neng)实际工资同比转(zhuan)正，则(ze)能带来实际(ji)消费的增加；人手(shou)不足背(bei)景下日本企(qi)业或继续扩大设备投资。但在关(guan)税的影响，日(ri)本的净出口或存在较(jiao)**动，存在压(ya)制GDP的可能性。

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关税影响方面🥑💞，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产👢👅，只有5%从中国进口👞🥥👘💞；伊莱克斯在美国有3家工厂👝🧡，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🍆。小家电受关税影响更显著💕，HBB🍊🤬、海伦特洛伊（HELE）👚、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🧡🍑；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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我们预计全年(nian)行业增速或有(you)所放缓，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考(kao)虑到：1）美国零(ling)售商(shang)去库存暂(zan)告一段落，尽管短期内尚未(wei)出(chu)现明显的库存回补，但有(you)望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年(nian)上半年基数较高，我们预计随(sui)着基数的回落预计有望回归常态化增(zeng)长；3）部分公司在中国等新(xin)兴市场进行战略调整、品牌重塑，有望在下(xia)半年实现更(geng)好的增长；4）产品创(chuang)新的加速推进有望带来(lai)下半年销量趋势(shi)的改善。

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1、政策性开发性金融工具，主(zhu)要通过发行金(jin)融债券等方(fang)式筹集资金，补(bu)充重大项目的资本金需要，具有(you)资金期限长(zhang)、成本低、用途灵(ling)活等(deng)优(you)势，符合重大基础设施项目融资资金需求规模大、建设周(zhou)期长、回收期限长等特(te)点，能够有效满足重大项目建(jian)设的资本金需要，避免基建(jian)资金断档。同时，它能发挥市场化运作优势，撬(qiao)动更多(duo)民间资本(ben)参与(yu)，提高投资(zi)效率(lv)。

2、报告数据显示，民营企业海外销售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海外扩张需要大量前期投入（如劳动力🍉🥕🍉、生产设施和营销）🩳🩳💘，拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势💔🥾🥬🥦。