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在“电风扇”式的轮动行情中🍎🍌🍅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩲🥝👢💗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💔💞。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👢，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👙🥭💝🧅🥦，呈现出阶段性见顶的信号🩱🍇。中长期维度来看🥥，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💔🍍🍄👞，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍏，在“守住胜利果实”的心态下🥬👝🥕，部分资金逐渐选择止盈。同时👘🍆，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💕🥦🤍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示🎒🩲🥭👘，只要以色列继续袭击伊朗👄🍑🎒，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

2、短期来看，海外地缘冲突再(zai)加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续(xu)性(xing)问题的先抑后扬下，迎来了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也(ye)经历了漫长(zhang)调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来(lai)供给端约束的价格修复(fu)，从弹性来看(kan)能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。