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加拿大方面已(yi)认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体(ti)问题发表一系列小规模(mo)声明，而(er)非像往常那样试图就广泛议题达(da)成共识的联合公报。值(zhi)得注(zhu)意的是，2018 年加拿大上次主办(ban) G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上(shang)的言论，最终撤回了美(mei)国对峰会最终协议的支持。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金(jin)再(zai)配置中受益。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在(zai)美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的行(xing)业分(fen)析师(shi)指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需(xu)要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端(duan)的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银(yin)行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中受益的公用(yong)事(shi)业(ye)和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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*ST同洲2024年(nian)年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大(da)板块，第一(yi)板块为能源领域业务，主(zhu)要包括18650锂电池、各类聚合物(wu)软包电池、高功率电(dian)源产品，铅改锂电池(chi)PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公(gong)司机顶盒领域业(ye)务，主要包括卫星接(jie)收工程机设备，数字电(dian)视(shi)机顶盒、智(zhi)能终端、数(shu)字电视整体解决方案、智慧家庭整体(ti)解决方案、智慧(hui)平台业务(wu)等。

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