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今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压力。按照我(wo)们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一(yi)旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋🌽💖，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈🩱🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉💔🍆💗💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦🍊💋，是重要的选股方向

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