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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库(ku)存紧张(zhang)，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产(chan)区存(cun)在干旱隐患，三(san)季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀(yao)请中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后(hou)走强。

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