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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)(he)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲(yin)料(liao)、零食子行(xing)業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有(you)亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待(dai)，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)(ji)仍具潛(qián)力。

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在(zai)供應(yīng)商方麵(miàn)，優(yōu)樂(lè)賽(sài)擁(yōng)有多元化的供應商基礎(chǔ)，2022-2024年，公司的五大供應商分彆(biè)佔(zhàn)購(gòu)買(mǎi)總(zong)額(é)的約(yuē)11.7%、19.1%及17.5%。較(jiào)低的供應商(shang)集中度在(zai)一定程度上降(jiang)低了公(gong)司對(duì)單(dān)(dan)一供應商的依顂(lài)，減(jiǎn)(jian)少了供應中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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南非知名设计师妥拉·辛迪携精心创作亮相，其作品色彩奔放🍄💝🍆、充满生命力🧄👠，多次登上国际舞台💖👅，但在中国的名气还不大。他坦言此行愿景：“博览会为我提供了展示机会，希望让中国消费者真正理解非洲设计的时尚理念👅🍌🥾。”

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门(men)主题可(ke)能已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视时间成本(ben)的投资(zi)者而言，在短期波(bo)动思(si)维(wei)下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开(kai)始下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比(bi)也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价(jia)比(bi)更高的(de)方(fang)向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥝👿😈，但需要耐心等待🧄🧡👅。整体而言💔🤍🍑💖，淡化宏观扰动🥬🩱、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。