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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短(duan)期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢(ying)万得全A的概率最高为(wei)70%。

2、于2025年6月27日🍅🥿👢🥝，董事会亦审议通过公司与自贡金马按照各自于公司非全资附属公司自贡新能源的股权比例透过注入现金方式向自贡新能源注资一共人民币5亿元，即公司及自贡金马分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投资该项目的建设。该增资完成后🥔👝，自贡新能源的注册资本将由人民币5亿元增至人民币10亿元，而公司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持不变，即分别维持在60%及40%。