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6月(yue)18日(ri)至19日(ri)，陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)(ju)行，期間(jiān)(jian)將髮(fà)(fa)佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大金(jin)螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下一(yi)步增量(liang)政(zheng)筴的落(luo)地(di)節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑(tiao)戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)(xu)髮(fa)力下，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)有(you)朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

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公募人士认为，当前全球仍然处于(yu)降息的大(da)周期中，如果财(cai)政政策力度足够或(huo)资(zi)本市场处(chu)于低位，股市估值扩(kuo)张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一(yi)是科技(ji)成长(zhang)，二是中国制造，三是新消费。

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2、基本面。铜(tong)精矿方面，国内TC报价仍处(chu)在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪(xu)，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量(liang)方面(mian)，6月(yue)电解铜预估产量(liang)113.11万吨，环比下降0.6%，同(tong)比增加12.5%，产量环(huan)比5月小(xiao)幅(fu)下降，虽(sui)然冶炼处于亏(kui)损阶段，但主动减产意愿依(yi)然不(bu)是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报(bao)价。进口方面，国内4月精铜(tong)净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量(liang)环比增加7.92%至20.47万金(jin)属吨，同比下降9.46%，累计同比(bi)下降0.81%，精铜和废(fei)铜进(jin)口双降，也(ye)佐证(zheng)国内现货铜(tong)紧张态(tai)势。库存(cun)方面来看，截止6月13日全球(qiu)铜(tong)显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至(zhi)49.7万吨，其中LME库存(cun)下降17925吨(dun)至114475吨；Comex库存增加(jia)7410吨至17.79万(wan)吨；国内精炼铜社会库存周度(du)下降(jiang)0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨(dun)至5.97万吨(dun)。需求方面，高铜价高(gao)升水，下游(you)采购相(xiang)对谨慎，终端需求订单逐(zhu)步放缓。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属(shu)、原油相关板块避险逻辑投资机(ji)会。以色(se)列和伊朗冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性(xing)。黄金价(jia)格今年在美债信用(yong)持续性(xing)问题的先抑后扬(yang)下，迎来了先涨(zhang)后跌的节奏，原(yuan)油在贸易影响需求的前景约束下，也经(jing)历了漫长调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来供(gong)给端约束的价格(ge)修复，从弹性来看能源强于贵金(jin)属，确定性角度贵金属强于能源。

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示👝🍄，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。