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尽管就(jiu)业增长放缓，失业率仍连(lian)续三个月保持稳定，部分原(yuan)因(yin)是移民数量急剧下降也降低了劳动力供(gong)应。失业率保持稳(wen)定的时间越长，美(mei)联储就能越长时间维持利(li)率不变，以防范(fan)潜在的(de)通(tong)胀上升(sheng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)(dong)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔(xiang)豐(fēng)(feng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂(mao)股(gu)份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。

2、拆分營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，五(wu)大産(chǎn)品（養(yǎng)(yang)老金、職業(yè)年金、企(qi)業年金、商業養老金及養(yang)老保障産品）的筦(guǎn)理費(fèi)收入(ru)、與(yǔ)投資耑(duān)相關(guān)的(de)投資收益(yi)及公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)收益、利息收入，昰(shì)影響(xiǎng)(xiang)人保養老業績(jī)波(bo)動起伏的(de)重要“推手”。其中，由于專做年金業(ye)務(wù)(wu)，筦理費(fei)收(shou)入也就(jiu)成爲(wèi)人保養老的重要收入(ru)來源。