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王青表示👿🍈🥿，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度🥻🍈🍌👚。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折😡😻🥭👝，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率😡。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🧅，巩固高质量发展基本面🍍💛🩱，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素👅😈🥥🥥💖。

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田(tian)希(xi)蒙(meng)：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产(chan)业催(cui)化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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在关税的(de)不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预(yu)期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对(dui)7月不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次降(jiang)息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🍒👄🍄👅💖、中证500🍋、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥭💕💕，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥒；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥭🍍🍉，Alpha环境一般👅🥕。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥻。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💗🍓👢🥦👞。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。