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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升🩱🥦🍋💟、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升🧅🩳🤍。具体配置上😈👗，三季度市场波动可能较高🥔🍒😈😠👢，港股红利（金融💘、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🍌👝👝🍋，板块轮动加强》-25/6/15）

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