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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👢；2023年👘👢💞🎒，-7.27%👠👝😈；2022年👅🍍💕👠👜，-8.78%💋🥥；2021年，-4.41%😡🍒🥬；2020年💞🍉，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👿💛💖🤍。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对(dui)流动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调(diao)盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催(cui)化(hua)，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息(xi)开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购(gou)政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开(kai)稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈现(xian)“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力(li)度。

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