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行业层面，展望7月份👗💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕💟，工业企业盈利数据😈👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥿👠🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🧄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒💕🥔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍉💕，下同），机构调研活动累计271场😈🥔👗💯👘。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍆🍊。

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1、至于有息负债的用途，和同行放一(yi)起，谁不是为“战略发展服务”？谁不(bu)是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”？但问题(ti)是，为何唯独至(zhi)纯科技的有息负债占比畸(ji)高？

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍌，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💕🥝💌🍏。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🍈🍏😡🍊，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👅👡💞💗、利率持续偏低背景下👝，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👙👙、出海🥝🤍🥔、分红和新消费跑赢基准。