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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺(que)。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正向因(yin)素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但(dan)短期而言，我们(men)在(zai)短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期(qi)下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

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1、不过🍓，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待😈🧅，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🥔🤬。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）😠💋🍑，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🩳💝。

2、后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征(zheng)，可(ke)能(neng)表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。