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6月重要政策梳理：据不完全统计🤍🍎🥝，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍄👿🍓，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💛🥒👘；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🌽💛🧡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💛🥒🍈，央行🥕👿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👗🍎👅🧡，6月围绕新质生产力，数字经济😻🧄，整治内卷等政策持续发布。

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有券商人士分析称🎒，此次直接收购福可喜玛控股权🥦🍉🥝，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍅。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👡🍆🩳。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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我们以股(gu)东大(da)会公告日为(wei)时间节点(dian)，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的(de)控制，我们构造了定向(xiang)增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股(gu)系列(lie)报告之十二》）

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1、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参(can)与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、► 私人信用持(chi)续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大(da)幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当(dang)前中国信(xin)用周(zhou)期的(de)核心困(kun)境在于(yu)，回报与成(cheng)本倒挂的情(qing)况下，私人部门的(de)信(xin)用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回(hui)报预期(qi)低于成(cheng)本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报(bao)预期(qi)，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不(bu)难理(li)解去(qu)年9月底以来市场表现的(de)脉络(luo)：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面(mian)，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次(ci)过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有(you)彻底走出收缩。