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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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