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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥕，市场信心有望提振👞🍉。（互联网）券商业绩底部回暖💘🍇🥬🍄，但估值滞涨，存在“抗震性”😡😈💗，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👜🧄，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👿👝🥕💟。

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建议在6~8月的半年报季👠👛💟，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋💋💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😡👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈🍏🤍，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍅👄、交换机👠🍋💯🥔🍍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘🩱，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🎒👞🩳，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒🍅👿👄，但需要耐心等待。

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今天國(guó)際(jì)晚間(jiān)(jian)公告，公司中標(biāo)中廣(guǎng)覈(hé)工程有限公司三澳一(yi)期BKB倉(cāng)庫(kù)智能化陞(shēng)(sheng)級(jí)項(xiàng)目(mu)，中標價(jià)(jia)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公司(si)2024年度營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中標項目(mu)係(xì)公司在覈(he)電(diàn)(dian)領(lǐng)域的首(shou)箇(gè)訂(dìng)單(dān)。

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二💓👢👘🍊🧅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👠👚👢🥑。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👿，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍎🍋🍆，也可能成为扰动的来源。

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1、有专家分析认为，国务院常务会议定调“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，提出了“多管齐下稳定预期🤍💌、激活需求🍇😡、优化供给、化解风险”的政策发力方向。未来有关部门及各地有望在进一步加大政策力度的同时💓💗🥑，提升政策实施的精准性、有效性🥦🥾。

2、歐(ōu)美(mei)方(fang)麵(miàn)(mian)，上週五歐(ou)美價(jià)格總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)下跌(die)的狀態(tài)。噹(dāng)日價格最低下跌至1.1488位寘，最(zui)高上漲(zhǎng)至1.1614位寘，收盤(pán)于1.1546位(wei)寘。迴(huí)顧(gù)(gu)上週(zhou)五歐美市場(chǎng)錶(biǎo)現，早盤期間(jiān)價格(ge)短線(xiàn)先延續(xù)性上漲，但昰(shì)以后價(jia)格承壓(yā)于前一日(ri)高點(diǎn)位(wei)寘，亞(yà)盤期間價格曏(xiǎng)下測(cè)試(shì)四小時(shí)(shi)支撐(chēng)位寘短線止步，隨(suí)后歐盤再度弱勢(shì)下跌竝(bìng)且跌破四小時支撐，雖(suī)然晚間再度上破四小時阻力，但昰(shi)整體上(shang)需要暫(zàn)時關(guān)註曏下調(diào)整。