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2、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打(da)消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预(yu)期；关税影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们(men)认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续(xu)较高增速(su)，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够(gou)绕过关税较高的生(sheng)产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。