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短期(qi)市场向上突破的线索(suo)拆(chai)解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预(yu)期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：