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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以(yi)來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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自 2023 年底以来🌽，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🤍🧡。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👜。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金(jin)的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

2、货币政策在市(shi)场见底的过程中也起(qi)着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连(lian)续货币政(zheng)策的宽(kuan)松(song)，例如连续多次的降准降息之后。