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7😈、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移👢，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

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7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股橫截麵(mian)波動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)(ge)季(ji)度看，滬深300指數橫截麵波(bo)動(dong)率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數(shu)橫截麵波動率處于近半年中下分位(wei)點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等分位點，Alpha環(huan)境(jing)一般。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经(jing)济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

2、流动性1500股票池中💕🍆，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)😻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍈🥭、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍉💞。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。