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国泰海通(tong)荀玉根认为，从拆解的结果(guo)来看，银(yin)行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾(gu)，银行股价也曾经历过较长时(shi)间的低迷，银行股在前期拥有较高(gao)的股息率(lv)、盈利也维(wei)持较高增长的情况(kuang)下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主(zhu)要源于估(gu)值水平。

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再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于推动经济社(she)会风(feng)险(xian)评价(jia)的降低与改变(bian)投资人面对风险的保守(shou)态度具有关键意义。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭，尤其港股表现更为强势👙🥦👛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓🥾🥝👿，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👢👙💯，万得全A全年上涨9%😻👿，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👝🧅，AH溢价指数从130升至149👄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏👿🥑，港股21年全年净利润增速21%🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💓🤍🥒🍍、H行情分化的重要原因之一🥦。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👠🧄，若价格水平快速回升🥿，A股业绩优势放大🥾💗💛，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💯🍅，若降息时点持续延后💔🥿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👗💯🍎。

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值得注意的是，随着近段时间的回调🍇🥦，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍑🩱🩲👝，位于近10年来4.31%分位点的低位🍑👢，中长期配置性价比凸显。

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1、上周一系列美(mei)国经济数据(ju)令人鼓舞，通胀显示出(chu)缓和迹象，消(xiao)费(fei)者信心也在今年首次回升；劳动力市场整体依然稳健(jian)，失(shi)业率维持在(zai)健(jian)康的4.2%水平(ping)，尽管续请失业(ye)金人数的上升显示出一些劳动力(li)市场降温的(de)迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的(de)路径。但华尔街观察(cha)人士认为，政策制定(ding)者可能仍需要更多信号才能(neng)实施任何降(jiang)息行动。

2、多角度把握金融科技机会，建议重点(dian)关注(zhu)金融(rong)科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全(quan)面覆盖了AI应(ying)用、互联(lian)网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等(deng)热门主题。截至5月31日，金融科(ke)技ETF（159851）最新规(gui)模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元(yuan)，规模、流动性优势突出！