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行业配置：维持哑铃配置思路👄👛，红利底仓+小盘成长👗🧄。红利方面👞😠，在通胀尚未回归🩱👡🍏🍉🍒，价格低位运行的背景下🍋🥻🍒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏🍋👜，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄、公路👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍💟🤍🎒，高分红保障+经营稳健的白酒🍋👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💓🩱👗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👢🍍😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👗💓👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭💘🍄🍌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒💕🧅💛💘。

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银行股价也曾经(jing)历(li)过较长时间的低迷，指数一(yi)直到2014年(nian)才开始明显走强。2014年申万(wan)银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点(dian)。2020年-2023年四年(nian)间，申万银行指数(shu)虽连跌四(si)年(nian)，累计跌(die)幅近24%，2024年的涨幅就将前四年(nian)跌幅全部收复。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功(gong)延(yan)续了(le)日内瓦共识，重启了稀土资源供(gong)应与技术出口的对话路径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复高层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。