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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实(shi)体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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