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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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债市回顾。本周债市利率先上后下🤬，长短端走势分化💖。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行👡。

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